估值100亿美元,始祖鸟母公司冲刺上市!
1月4日,亚玛芬体育已正式向美国证券交易委员会提交F-1表格注册声明,内容涉及普通股的首次公开募股(IPO)计划。
亚玛芬体育在声明中表示,公司已申请将其普通股在纽约证券交易所上市,股票代码为“AS”,公司估值可达100亿美元。声明指出,本次IPO由高盛、美银、摩根大通、摩根士丹利、花旗和瑞银担任联席主承销商,另有十余家投行共同参与发行。
资料显示,亚玛芬体育是一家体育用品公司。2018年年底,安踏联合方源资本、腾讯等机构组成的财团启动对亚玛芬的收购,最终以46.6亿欧元的价格完成收购。目前,始祖鸟、萨洛蒙、威尔胜是亚玛芬体育的核心三大品牌。
亚玛芬体育提交的F-1文件显示,2020年至2022年以及2023年前三季度,该公司分别实现营收24.46亿美元、30.67亿美元、35.49亿美元和30.53亿美元;毛利率分别为47.0%、49.1%、49.7%和52.2%;净亏损分别为2.37亿美元、1.26亿美元、2.53亿美元和1.14亿美元;调整后EBITDA分别为3.11亿美元、4.17亿美元、4.53亿美元和4.22亿美元。
值得注意的是,被安踏收购后,中国市场成为亚玛芬体育的重要市场。据F-1文件,2020年至2022年,亚玛芬体育在大中华区的收入从2.02亿美元涨至5.24亿美元,年复合增长率达60.9%。2023年前三季度,大中华区为亚玛芬贡献营收5.93亿美元,同比增长约67.6%。
截至2023年第三季度,亚玛芬体育在大中华区拥有63家始祖鸟自营零售店,占全球总门店数量近一半;拥有30家萨洛蒙自营零售店和67家分销店,远高于2019年的13家。
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