Birkenstock登陆纽交所，估值超86亿美元

进入十月，秋意萧瑟，但美国IPO市场却在回春。

今夏在大热电影《芭比》中出镜、火遍全网的丑鞋勃肯（Birkenstock），即将于今日登陆纽交所。IPO定价每股46美元，估值超86亿美元。定价略低于公司此前设定的每股44至49美元目标区间的中值。

勃肯计划在本次IPO中募资15亿美元，其中1/3用于偿还债务，其余收益归LVMH旗下消费投资基金L Catterton所有。根据Dealogic的数据，勃肯上市为今年美国第三大IPO。

L Catterton曾在2021年以 40 亿欧元的价格收购了勃肯的多数股权。招股书显示，LVMH集团CEO Bernard Arnault的家族控股公司Financière Agache计划购买最多3.25亿美元的股份。LVMH三公子Alexandre Arnault可能在IPO之后加入勃肯董事会。

此外，挪威主权财富基金和Durable Capital Partners也计划再购买勃肯最多3亿美元的股份。

成立于1774年的勃肯，是德国老牌鞋履制造商，产品主要是一些设计朴素的“老钱风”凉鞋。超模Kendall等时尚达人都曾穿着勃肯的“丑鞋”出街。去年，苹果联合创始人乔布斯生前最爱穿的一双勃肯凉鞋曾以21.88万美元的天价于一个网上拍卖会成交，创下同类拍品的最高交易纪录。

据招股书，在截至6月底的9个月里，勃肯营收达到11亿欧元，同比增长21%。不过，净利润下降了 20%，为 1.03 亿欧元。

9月份，三家科技股Arm、Instacart和Klaviyo先后登陆美股，且IPO价格都达到或超过了目标区间的最高价。而今天勃肯上市，印证美股IPO市场或已显著回暖。

这也是继美容科技公司Oddity Tech于7月份在纳斯达克上市后，L Catterton投资的公司在短短几个月内的第二次IPO。

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